1、外部環(huán)境

經(jīng)濟轉(zhuǎn)型

體制改革影響深遠，我們看到這兩年出臺的文件比過去十年出的都要多，影響我們環(huán)境行業(yè)的幾乎所有層面。我們的甲方（地方政府、生產(chǎn)企業(yè)）以及國有資產(chǎn)投資方式、地價模式、PPP的合作方式等等，我們發(fā)現(xiàn)外部環(huán)境全在發(fā)生變化。我們產(chǎn)業(yè)無法按照原來既定模式行走，即使硬走也會頭破血流。我們需要變局，這種變局是外部環(huán)境所逼迫的。

新供給

最近有一個熱詞，“新供給”，國務(wù)院轉(zhuǎn)發(fā)了一個投資小組的文件，近兩年所有投資的問題、政府部門采購的問題、PPP問題，風(fēng)向好像有一點轉(zhuǎn)型，又在統(tǒng)計投資拉動。實際上我所理解的新供給絕不是政府層面的新供給,而是在我們政府新市場機制之下解決產(chǎn)業(yè)問題的新供給，不可能回到我們原來計劃經(jīng)濟時代?，F(xiàn)在過多的行政干預(yù)沒有從需求出發(fā)，在供不應(yīng)求的時代，政府主導(dǎo)的投資非常有效。在供大于求的時代,政府的非理性市場干預(yù)并不是真正的新供給，新供給應(yīng)該是基于市場、基于需求、基于客戶。

互聯(lián)網(wǎng)+

互聯(lián)網(wǎng)+有三個改變：（1）改變了時間。（2）讓空間變得更大。（3）改變了人際關(guān)系。這讓我們的固廢交易結(jié)構(gòu)、我們與公眾、政府之間的形態(tài)、產(chǎn)業(yè)之間供給的形態(tài)都會發(fā)生變化，所以我們今天主題叫生態(tài)化轉(zhuǎn)型，過去的時代是畫地為牢、封閉的市場。現(xiàn)在這個背景之下，我們企業(yè)之間的合作、共贏、共生變得更加的迫切。

資本游蕩

我們知道經(jīng)濟好的時候，絕大部分企業(yè)都可以賺錢，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)能夠賺錢的行業(yè)越來越少，資本沒有地方去了，開始游蕩起來。所以現(xiàn)在你會發(fā)現(xiàn)很多的不平衡，實體缺錢，甲方地方政府缺錢，但是資本市場錢很多，中央有錢。這種錯配，在地方政府做為責任主體的環(huán)保行業(yè)尤其突出。

環(huán)保行業(yè)所面臨的狀況是，幾乎所有外部要素都在發(fā)生變化。對于行業(yè)好壞，不同的人有不同的認識，但變化是時代主題。

2、內(nèi)部環(huán)境

從產(chǎn)業(yè)內(nèi)部來看，存在嚴重的產(chǎn)業(yè)錯配。垃圾焚燒越燒費用越低，市政污水處理費用越處理價格越低。這樣的事情會越來越多，成一種常態(tài)。原來配置方式并不是完全按市場配置，而是按政府配置。垃圾焚燒廠在哪兒建？建成什么規(guī)格？什么時候建？都不是按照市場需求配置的。地方政府在配置中間嚴重忽視了真正的需求，因此造成了資產(chǎn)錯位，資產(chǎn)錯位影響到產(chǎn)業(yè)，企業(yè)的代價是破產(chǎn)，比經(jīng)營收入上不去更嚴重。所以我們看到局部供大于求，但還有很多產(chǎn)業(yè)盲區(qū)沒有做，或者沒有以產(chǎn)業(yè)形態(tài)來做。因為不能以純粹政府行為、事業(yè)行為來做，因此就會出現(xiàn)一些盲區(qū)，有的企業(yè)及時發(fā)現(xiàn)盲區(qū)迅速成長，但是盲區(qū)的發(fā)現(xiàn)需要產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新。如果僅僅按照政府的指揮棒，你將永遠在錯位的、供大于求的點上進行被動跟隨。

一個優(yōu)秀的企業(yè)家要發(fā)現(xiàn)你的藍海，發(fā)現(xiàn)錯配的要點。在需求方面，也會看到政府意愿在加強，這是環(huán)保局逼的，“花別人的錢辦別人的事”不是政府所愿意的，這是老百姓逼的。但是地方政府的支付能力卻在衰減。

所以結(jié)果是產(chǎn)業(yè)的應(yīng)收賬款在增加，看上去很好的報表，但是實際上企業(yè)很脆弱，因為它本身沒有很好的現(xiàn)金流支撐。在交易結(jié)構(gòu)上還有立法缺位，公共服務(wù)采購說了很多年，實際上真正覆蓋領(lǐng)域非常窄，付費領(lǐng)域受到了地方支付能力的限制，受到了地方財政10%采購額上限的限制。

另外PPP政策未來的走向也存在很大的不確定性。

    分析了這個變化，我想得到一個結(jié)論：“產(chǎn)業(yè)錯配嚴重，變化無可避免”