土壤修復是指利用物理、化學和生物的方法轉移、吸收、降解和轉化土壤中的污染物，使其濃度降低到可接受水平，或將有毒有害污染物轉化為無害物質。從根本上說，污染土壤修復的技術原理可包括為：(1)改變污染物在土壤中的存在形態(tài)或同土壤的結合方式，降低其在環(huán)境中的可遷移性及生物可利用性;(2)降低土壤中有害物質的濃度。
       我國土壤治理的重點分為三類：1.工業(yè)污染場地恢復;2.礦區(qū)治理及相關的水污染治理;3.農(nóng)田污染治理。其中國家在前兩方面技術相對成熟，尤其是城市工業(yè)污染場地恢復，投資回報率高，市場更加活躍。而農(nóng)田污染由于范圍廣、回報小，治理難，收效慢等因素，治理項目僅寥寥幾例，但目前已有盈利案例。我們預計隨著土壤修復市場深入發(fā)展，治理將逐步覆蓋城市工業(yè)污染地、礦區(qū)和農(nóng)田三個領域。
一、中國歷史積累的土壤修復問題非常嚴重

       2014 年，環(huán)保部和國土資源部聯(lián)合發(fā)布了《全國土壤污染狀況調查公報》。調查結果顯示，全國土壤環(huán)境狀況總體不容樂觀，部分地區(qū)土壤污染較重，耕地土壤環(huán)境質量堪憂，工礦業(yè)廢棄地土壤環(huán)境問題突出。全國土壤總的點位超標率為 16.1%，其中輕微、輕度、中度和重度污染點位比例分別為 11.2%、2.3%、1.5%和 1.1%。

       耕地的點位超標率遠高于草地、林地和未利用地，其中輕微污染、輕度污染和中度污染比例都是四類土壤利用類型中最高的，耕地的土壤環(huán)境問題最為嚴重。且各類典型地塊的點位超標率分布接近，其中問題較為突出的是重污染企業(yè)用地和工業(yè)廢棄地。污染物類型以無機物為主，有機物次之，復合型污染比重較小。重金屬污染中點位超標率最高前三位的是鎘、鎳和砷，而有機物污染中滴滴涕點位超標率最高，達到了 1.9%。從污染分布情況看，南方污染問題重于北方。

       根據(jù) 2004年我國《典型區(qū)域土壤環(huán)境質量狀況探查研究》，以珠三角為例，數(shù)據(jù)顯示該地區(qū)近 40%的農(nóng)田土壤重金屬超標，其中 10%嚴重超標，重金屬超標元素主要為：鎘、汞、砷、銅、鎳。其中，土壤中汞含量超標，超標幅度達到 70%-150%。鎳在珠三角地區(qū)的超標現(xiàn)象也比較明顯，該地區(qū)某城市鎳超標達到 59.3%。此外，針對中國工業(yè)污染場地表層土壤的調查顯示，樣本中多環(huán)芳烴PAHs 的最高濃度達到16417mg/kg ，超過我國土壤標準 171倍，超過美國土壤標準 1.7mg/kg 9600 倍;重金屬 Pb、Cu 最高平均濃度分別達到 10605 mg/kg、1098 mg/kg，分別超過我國自然土壤背景值 35mg/kg 和 35mg/kg，300 倍和 31 倍，超過國家三級土壤標準 500mg/kg 和400mg/kg，21 倍和 2.7 倍。這種高污染土壤中的污染物會不斷向下滲透遷移，最終影響地下水。
       同時注意到土壤污染和地下水污染的密不可分特性。在美國國家優(yōu)先控制場地名錄( National Priorities List， NPL) 中，截止2014年共有1157個污染場地實施了修復處理，占名錄總數(shù)的 69%，其中同時進行土壤和地下水控制、處理的污染場地有 473個，占清單總數(shù)的 28%?？梢?，土壤和地下水均受到污染的場地占有較大比重，這兩項污染治理密不可分。目前，我國對地下水污染的研究也剛起步，地下水污染的修復開展較土壤修復工作更少。

       根據(jù)對我國 12 個城市多處工廠的數(shù)據(jù)監(jiān)測：重金屬污染方面，Zn 污染上海和沈陽較嚴重，多環(huán)芳烴PAHs污染北京極為嚴重，Cd濃度沈陽較高，Pb 污染沈陽極為嚴重，廈門的Cu和Ni、Cr 污染較嚴重，青海的Cr污染問題嚴峻;有機型污染方面，北京 苯系物BTEX污染嚴重。
二、土壤修復行業(yè)市場廣闊
       根據(jù)2014年4月環(huán)境保護部和國土資源部發(fā)布的《全國土壤污染狀況調查公報》顯示，全國耕地、林地、草地土壤點位污染物超標率分別為19.4%、10.0%、10.4%，據(jù)此估算全國受污染的耕地有2 333萬hm2，其中中度污染333萬hm2，加上受工業(yè)污染土地，土壤污染的面積已經(jīng)極大。
       我國每年因重金屬污染的糧食達1 200萬t，造成的直接經(jīng)濟損失約為200億元。2002年，農(nóng)業(yè)部稻米及制品質量監(jiān)督檢驗測試中心曾對全國市場稻米進行安全性抽檢。結果顯示，其中鉛超標率為28.4%，鎘超標率則為10.3%。南京農(nóng)業(yè)大學教授潘根興在2007、2008年分別對全國多個省市的大米采樣分析，發(fā)現(xiàn)10%左右的大米鎘超標，大米鉛超標率還有所增加。
       2006年至2009年，環(huán)境修復的項目增長緩慢，每年的項目少于20個;2010至2013年環(huán)境修復的項目有明顯增加，每年的項目在20至60個之間;從2014年起，項目數(shù)量開始明顯增加。

       目前，土壤修復行業(yè)還處于發(fā)展初期，雖然在利好的政策的刺激下，已經(jīng)有了明顯的增長，但每年的項目數(shù)量還是比較少。預計在未來的數(shù)年內土壤修復行業(yè)還會保持增長，特別在《土壤污染防治行動計劃》批準后，有可能會出現(xiàn)爆發(fā)性的增長。
1、市場分析
       中國土壤污染面積大，土壤修復單價高，并且沒有為土壤修復配套專門基金也缺乏其它的融資渠道，資金成為制約土壤修復項目開展的關鍵因素。目前土壤修復資金來源主要為政府，只有部分地理位置好，周邊房價高的地塊，土壤修復的費用可以在土壤修復完成后，通過建造住宅、商業(yè)地產(chǎn)等途徑來收回。
       在中國土壤污染面積大數(shù)量多，而修復資金有限的現(xiàn)實情況下，土壤修復的優(yōu)先次序成為要問題。根據(jù)“近期土壤環(huán)境保護和綜合治理工作安排”下述幾類土壤修復領域，較容易籌集到足夠的修復資金，從而在整個土壤修復市場中率先進行：(1)重污染工礦企業(yè)和尾礦庫周邊：土壤修復的責任人明確，經(jīng)濟承受能力強;(2)集中式飲用水源地周邊：影響廣大人民群眾的飲水安全，危害極大，政府必須優(yōu)先予以解決;(3)危險廢棄物堆存場地：單位污染物的修復成本低，土壤修復效率高;(4)城市周邊工礦企業(yè)搬遷遺留場地：受污染地塊經(jīng)修復后，可以提高開發(fā)品質，同時也可以減少對人的危害。
       針對市場最活躍的工業(yè)污染場地對我國情況進行調查分析可知，以 2012 年為例，中國城市工業(yè)企業(yè)數(shù)約為 30.61 萬個，工業(yè)用地面積為 6035km2，其中分布于市轄區(qū)的企業(yè)數(shù)占 48.52%。并且注意到，經(jīng)濟越是發(fā)達的地區(qū)，其工業(yè)用地面積占城市用地比例越大，如廣東省城市工業(yè)用地面積超過 1000 km2，市轄區(qū)工業(yè)企業(yè)數(shù)位居全國第一，達到 36173 個。浙江、江蘇、上海和山東等東部沿海地區(qū)，市轄區(qū)工業(yè)企業(yè)數(shù)均超過 1 萬個。新疆、青海、海南和西藏等地的工業(yè)企業(yè)最少，低于 600個。這些工業(yè)用地在城市外擴之時，都是外遷后需要土壤修復的潛在市場。

       工業(yè)場地污染中以下五類最為嚴重：1.石油化工及煉焦;2.化學原料及化學制品制造;3.醫(yī)藥制造;4.金屬冶煉;5.機械制造。對以上五類企業(yè)進行調查可知，以 2011年為例，規(guī)?；陨掀髽I(yè)分別對應為 1974, 22600, 5926, 13507, 23980 個，共占到我國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)總數(shù)(32560 個)17.15%。

       由此可見，“京津滬+蘇浙魯粵”七地重污染企業(yè)數(shù)之和可以占到全國的 55%，將這些地區(qū)重污染企業(yè)數(shù)的年數(shù)目單獨取出進行分析，從 2009年到 2011年間，關停并轉遷的重污染企業(yè)數(shù)一共 10001 家。
       我們假設：1.自從 2011年之后，城市市區(qū)里沒有新建重污染企業(yè)。2.已有的重污染企業(yè)中僅有 20%建在目前的市區(qū)內。以“京津滬+蘇浙魯粵”七地市區(qū)內重污染企業(yè)作為我們工業(yè)場地土壤修復的有效目標市場，計算得到截止至 2011 年數(shù)據(jù)，符合要求的企業(yè)共7478 個。按照市面了解到每個項目平均規(guī)模一千萬元計算，我國工業(yè)場地污染土壤修復市場規(guī)模為 748億元。計算得到全國土壤修復先導市場規(guī)模，可見大部分先導市場集中在市區(qū)的工業(yè)污染場地和耕地處。

2、從業(yè)公司分析
       我國從事環(huán)境修復的企業(yè)根據(jù)企業(yè)特點可以歸為四類：(1)與環(huán)保相關的科研院所及高校，通過強大的科研能力積累技術，并通過成立環(huán)境修復事業(yè)部或工程公司轉投實業(yè)，參與污染場地調查評估、承包治理修復工程，在爭取項目和技術研發(fā)中都具有較大優(yōu)勢。(2)國內專業(yè)的環(huán)境修復工程公司，它們大多由成熟的環(huán)保工程公司為開拓土壤修復市場而專門設立，也有一部分是由地方環(huán)保部門、投資公司、其它相關企業(yè)轉型而來，通常都擁有一定的稀缺資源，注重行業(yè)戰(zhàn)略布局，公司管理、項目運作方面經(jīng)驗豐富。(3)在全球市場上已經(jīng)有深厚技術經(jīng)驗積累的外資企業(yè)，它們以咨詢管理、分析檢測等方式參與國內的土壤修復產(chǎn)業(yè);也有與國內的工程公司合作，成立合資公司直接接入土壤修復過程的。(4)大型的工業(yè)集團的下屬企業(yè)，專門從事環(huán)境修復業(yè)務的部門或子公司。這類公司主要修復被總公司污染的場地，專精于修復一、兩種類的土壤污染，將土壤修復的利潤消化于集團內部。
       國內的土壤修復企業(yè)，無論屬于上述哪類，都處于起步狀態(tài)，都還處于發(fā)展時期。在全國的土壤修的修復市場中，并沒有出現(xiàn)實力超強的公司，也沒有企業(yè)在擁有絕對的技術優(yōu)勢。此市場后續(xù)的進入者，還是擁有很好的發(fā)展機會。
3、技術分析
       根據(jù)土壤中污染物質的類型，可以將其分為重金屬污染和有機物污染。土壤修復的方法主要分為物理、化學、植物、微生物等方法。物理修復技術主要包括土壤淋洗、熱脫附、蒸氣浸提和異地填埋等技術;化學修復技術主要包括固定一穩(wěn)定化技術、氧化還原、化學改良、表面活性劑清洗和有機質改良等;植物修復技術主要包括植物富集、固定及降解。由于土壤污染面積大，污染物質種類多，污染組合類型復雜等原因，單項修復技術往往難以達到預定修復目標，多種修復技術相結合是以后的發(fā)展方向。
       根據(jù)污染修復的場所，可以分為原位修復和異位修復。異位修復需要增加土壤挖掘、運輸?shù)裙ば?，費用較高，危險廢物在運輸過程中還存在監(jiān)管的盲區(qū)，該技術也難以解決地下水污染的問題，缺陷較多。盡管現(xiàn)階段，國內的土壤修復還以異位修復為主，但是以后原位土壤修復將越來越受到重視，相應的技術和專有的機械也會逐次開發(fā)出來。
三、土壤修復市場尚無絕對龍頭，將經(jīng)歷從大亂到大治過程
       2010 年之前，全國涉及重金屬污染土壤修復的企業(yè)不超過20家，其中真正具備專業(yè)能力的只有5家左右。 截止2013年底，中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)協(xié)會掌握的企業(yè)數(shù)量已經(jīng)超過 300家。據(jù)最新統(tǒng)計，目前全國至少有 500 多家相關企業(yè)。

       我國約 43.75%土壤修復項目規(guī)模較小，集中在 5000 萬以下。2億以上相對大規(guī)模項目比例僅占 18.75%。
       與美國和歐洲分別已修復30283處和80700處污染場地項目相比，我國已修復的場地數(shù)不超過 200 個，尚處萌芽階段。但目前，土壤污染問題嚴重、民眾日益關注環(huán)境安全問題、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)面臨產(chǎn)業(yè)轉型、關停搬遷等，這些都將給我國土壤修復市場帶來巨大的需求。
       20 世紀 70 年代，發(fā)達國家普遍處于工業(yè)高速發(fā)展階段，土壤污染問題隨之而來，引發(fā)各國政府重視，制定土壤污染治理法律法規(guī)?！袄蚝游廴臼录笔沟妹绹_始認識到土壤污染的巨大危害。同時期，日本經(jīng)濟快速增長，工業(yè)廢水廢渣無序排放，土壤污染公害事件發(fā)生數(shù)起。當時痛痛病、水俁病、第二水俁病、四日市病四大公害，有三起與重金屬污染相關。1975 年的東京都鉻渣污染事件引起了日本政府對棕地污染的重視。英國則由于大量位于英國南部和東南部的早期大型工業(yè)城市中心的土地被工業(yè)污染，成為棕色土地，影響難以控制，開始重視土壤污染問題。此外，加拿大、荷蘭等發(fā)達國家都由于工業(yè)化造成棕地污染問題，制定并發(fā)布了土壤污染相關法律法規(guī)。

       歐洲 2008年土壤修復市場在各國 GDP的 0.0%-0.3%之間波動。對比我國 2013 年 40 億的土壤修復市場規(guī)模，僅占我國 GDP 的 0.007%。可見我國土壤修復市場規(guī)模還有很大上升空間。預期“土十條”的出臺，勢必會推動土壤修復市場需求增加。

四、土壤修復政策頻出，國家重金支持試點項目

       自14年起，政府頻頻出臺土壤防治相關的技術導則、行動計劃等，對土壤防治問題日益重視。2014 年，《土壤污染防治行動計劃》通過環(huán)保部審議，計劃內容包括開展污染地塊土壤治理與修復試點、建設 6 個土壤環(huán)境保護和污染治理示范區(qū)，預計單個示范區(qū)用于土壤保護和污染治理的財政投入在 10 億-15 億元之間。 2015年，中央下達重金屬專項資金 36億元，支持 30個地方重點區(qū)域重金屬治理和 37 個重金屬土壤污染治理與修復示范工程。9 月 28 日，福建出臺《福建省土壤污染防治辦法》，填補了地方土壤立法空白。盡管目前法律法規(guī)、治理機制建設尚處于初級階段，但立法速度在這兩年明顯加快，這無疑釋放出國家在宏觀政策層面上支持土壤修復行業(yè)的積極信號。

       2015 年 7 月，中央財政部下達專項資金約 28億元，用于重點支持 30 個地市加快推進重金屬污染綜合防治。中央資金將連續(xù)三年對重點區(qū)域進行支持。獲得支持的地市中，湖南占三分之一強，包括常德市、婁底市、張家界市、長沙市等 11個地市。.我們預計在“十三五”期間國家將重點支持推廣土壤修復試點項目，五年計劃投資 20000億元，平均每年 4000億，希望到 2020年環(huán)境情況能得到改善。